1.0

目的

為使本企業的訂貨、發貨管理工作規范化、流程化，使各部門高度協作，保證客戶訂單能按時、保質保量的

完成，特制定本流程。

2.0

范圍

適合銷售體系客戶訂單（含樣品單）處理。

3.0

崗位要求

3.1

銷售部

3.1.1

在合同等銷售文件簽定前，填制《訂單評審表》交市場部文員，進行訂單的技術和交貨期等評審；

3.1.2

根據評審結果簽定合同等銷售文件；

3.1.3

將銷售文件移交給市場部文員；

3.1.4

關注安裝驗收情況，促成回款；

3.2

市場部文員

3.2.1

接收銷售部提供的《訂單評審表》，并組織評審，將結果反饋銷售部；

3.2.2

接收、歸檔銷售部的銷售文件；

3.2.3

編制《生產任務單》，并跟蹤訂單完成情況；

3.2.4

了解貨款回收情況、審批報送；

3.2.5

每天呈報《訂單明細》；

3.3

工程部

3.3.1

負責審核《訂單評審表》的相關技術要求，確定生產工藝，制作物料清單等；

3.4

生產中心

PMC 

3.4.1

審核《訂單評審表》，并及時作出書面回復；

3.4.2

安排生產任務，并匯報生產進度和生產異常信息；

3.4.3

提供成品庫存數據；

3.5

物流專員

3.5.1

按市場部文員的收、發貨通知收、發貨；

3.5.2

跟蹤物流進度并匯報市場部文員；

3.6

財務部

3.6.1

建立客戶檔案；

3.6.2

將客戶回款情況反饋市場部文員；

4.0

訂單管理流程

4.1

簽定銷售合同

4.1.1

未與意向客戶正式簽約之前，銷售人員應根據客戶的技術要求和交貨期等填寫《訂單評審表》交市場

部文員，由生產部、工程部、采購部、品質部、物流專員等進行書面回復；

4.1.2

根據

《訂單評審表》

的評審結果，

銷售人員與客戶簽定銷售合同、

樣品管理協議

（后續簡稱銷售文件）

，

銷售文件原件移交給市場部文員；

4.2

接收訂單

4.2.1

市場部文員審核銷售文件內容，核實客戶是否按約定方式結款；未按約定方式結款或前款未清者，注

明情況后退回銷售人員；

若確有特殊情況，

銷售人員需向分管副總和總經理提出申請，

經總經理批準，

市場部文員才可接單；

4.2.2

市場部文員根據銷售文件填寫《生產任務單》，經本部門負責人和總經理審核、簽字批準；

4.2.3

市場部文員將銷售文件原件交財務部，復印件留市場部備檔；將核準過的《生產任務單》和《訂單

評審表》復印件交給

PMC

，原件留市場部備檔；

4.3

訂單生產

4.3.1 PMC

根據《生產任務單》安排生產，報送生產總監批準；

4.3.2 PMC

安排生產相關流程；

4.3.3 PMC

整理并定時向市場部文員報備產品生產計劃、進度，重點報備異常情況；

4.3.4

產品生產完畢，

PMC

通知市場部文員做好發貨準備；

4.3.5

市場部文員每天

9:30

前更新《訂單明細》，并呈報部門負責人、分管副總和總經理；

4.4

物流

4.4.1

產品準備完畢，市場部文員核實訂單的要求，與銷售人員溝通出貨時間，通知物流專員發貨，同時

通知財務部完善客戶檔案；

4.4.2

物流專員安排發貨，做好運輸過程跟蹤，及時回收客戶簽收單，將到貨消息及時通知市場部文員；

4.5

回款及售后

4.5.1

銷售人員接到市場部文員到貨通知以后，需及時了解產品安裝驗收情況，按合同要求促成回款；

4.5.2

了解客戶使用情況，若有異常，及時與銷售支持部聯系，為客戶提供完善的售后服務；

4.6

售后服務

4.6.1

銷售人員或客戶提出售后服務需求；

4.6.2

銷售支持部需及時作出響應，提出解決方案；

4.6.3

若解決方案無效，須退換產品，銷售支持部就替換產品向市場部文員下單，并安排物流專員收回殘

次品；

4.7

賬務管理

4.7.1

財務部根據合同要求核實回款情況，及時為客戶開具相關票據。

5.0

簡易流程圖

6.0

支持文件

6.1

《訂單評審表》

6.2

銷售合同、樣品管理協議等銷售文件

6.3

《生產任務單》

6.4

《訂單明細》

6.5

《收、發貨通知單》

訂單評審（技術、交期）

編制生產任務單

簽訂合同

PMC

安排生產流程

審核